文:BenGiove
来源:Bankless
FTX和AlamedaResearch的崩溃在整个加密领域造成了严重破坏,贷款机构、交易所和基金破产,市场也受到此次内爆的打击,加密货币总市值从11月6日(FTX开始出现挤兑的那天)的1万亿美元下降到目前的8600亿美元左右,下降了14%。
许多代币下跌得更厉害,AlamedaResearch持有的代币--包括Solana--受到的打击尤其严重。根据CoinDesk关于该交易公司资产负债表的报道,Alameda在6月30日持有约12亿美元的SOL代币。
SOL/USDT月线图来源:TradingView
虽然目前还不清楚最近的下跌有多少是由Alameda本身或交易员的恐慌造成的,但在FTX/Alameda崩溃后的几周内,SOL从35美元暴跌至11美元(68.5%)。
在成为2021年牛市中表现最好的代币之一后,SOL现在比其历史高点低了近95%。如此大规模的崩盘不仅会动摇其最狂热支持者的信心,而且有可能对其DeFi生态系统和整个网络的安全构成重大风险。
ABC系列NFT 24小时交易额达6.6万SOL,位列OpenSea榜首:金色财经报道,ABC(abracadabra)系列NFT 24小时交易额达6.6万SOL,增幅242%。24小时交易额排名位列OpenSea榜首。[2022/9/8 13:15:30]
这就引出了一个问题,Solana死了吗?它会恢复吗?
让我们来看看崩盘的后果,并展望一下Solana的未来,看看我们能否回答这个问题。
影响:网络安全与稳定
一个L1的原生代币在72小时内下跌60%,这是一次巨大的压力测试。
如此规模的崩盘不仅会通过大规模清算给链上的DeFi生态系统带来风险,大规模清算可能会给借贷协议带来坏账,而且还会增加中断的可能性(Solana过去一直在努力解决这个问题),降低网络级攻击的成本,从而带来稳定性和安全性方面的风险。
安全性
在FTX崩盘后的时期,Solana经历了大规模的质押流失。
自11月6日以来的9个epoch(通常持续2-3天)中,共有5460万SOL被解除质押,SOL质押总量从4.112亿SOL下降到3.566亿SOL,降幅为13.2%。这大约占SOL流通供应的15%。
Web3风投工作室SuperLayer将上线Solana:金色财经报道,基于RLY网络的Web3风险投资工作室SuperLayer宣布将在Solana上发布。该工作室是在8月份投票决定将平台分割成5个独立实体后成立的。SuperLayer之于Rally,就像ConsenSys之于以太坊。SuperLayer表示,它目前正在孵化十几个基于Solana的社交代币项目,并计划为其RLY代币构建P2E游戏和流动性产品。
此前消息,SuperLayer得到知名投资者的支持承诺,包括a16z联合创始人MarcAndreessen、ChrisDixon、ParisHilton、Nas、MichaelOvitz、CarterReum等。(CoinDesk)[2022/1/27 9:15:41]
SOL质押来源:SolanaCompass
在11月7日至10日的危机高峰期,其中有高达2910万SOL(占净总量的53%)取消质押。
不出所料,确保该网络安全的质押的美元价值下降幅度甚至更大,从147亿美元骤降至51亿美元,降幅达65.3%。
如果不是Solana在云服务提供商Hertzner的政策改变后决定推迟其在11月7日至10日末取消2850万SOL质押的计划,这种质押外流量可能会更大。
Solcial筹集290万美元以在Solana上建立社交网络:金色财经报道,基于Solana的区块链社交网络Solcial在Alameda Research牵头的一轮融资中筹集了290万美元,Solana Foundation、Rarestone Capital、GBV、Shift Capital和Noia Capital参投。据悉,Social计划于2021年12月推出。该平台计划在无审查的环境中建立一个共享内容、跟踪新闻甚至交易资产的中心。[2021/9/28 17:11:02]
尽管出现质押流出,可能由于未质押的余额变成流动性资金的时间延迟了大约3-4天,Solana没有经历任何安全问题或重大攻击。即使在这次质押外流后,该L1仍在StakingRewards追踪的PoS网络中拥有第四大美元计价质押,保持在质押率第19位。
稳定性
极端的市场环境会影响网络的安全性和稳定性。这是因为,在市场动荡期间,对链上区块空间需求往往会激增,这给验证者带来了压力,因为用户和机器人会疯狂地寻求充值抵押品、执行清算和捕获其他由市场混乱产生的套利。
Solana一直在处理这些激增方面挣扎,经历了多次性能下降和宕机。
自2021年9月以来,该网络已发生4次完全中断,共停机37小时11分钟。
Mark Cuban 旗下公司正在招聘 Solidity 智能合约开发者:根据一份公开的招聘表单显示,达拉斯独行侠老板 Mark Cuban 旗下公司正在招聘一名以太坊原生的智能合约开发者,需要拥有全面的技能和 Solidity 的专业知识,并表示\"Mark Cuban 热衷于在以太坊区块链上建立许多不同的令人兴奋的项目\"。申请者需要提交曾经开发过的最佳智能合约的地址,以及邮箱地址。[2021/4/6 19:50:37]
Solana社区一直致力于改善补救措施以提高活力,通过升级如质押加权服务质量(QoS)和主网上的QUIC。费用市场和交易规模增加等其他改进措施预计将在未来几个月推出。
Solana90天正常运行时间来源:SolanaStatus
似乎这些升级正在产生影响,因为Solana在整个危机期间没有经历任何停机或性能下降。
无论在什么情况下,区块链都需要100%的活力。但考虑到它的历史和危机的严重性,Solana在这段时间的表现是值得注意的,这是一个令人鼓舞的迹象,表明该网络正在变得更有弹性。
SolanaDeFi受到的影响
动态 | OAX基金会与Solidus Labs达成合作:据bitcoinexchangeguide报道,OAX基金会宣布与Solidus Labs达成合作,旨在改善数字资产交易的监管和管理,以提高加密货币在全球的整体应用。据此前报道,由前高盛金融科技工程师创办的美国加密监控初创公司“Solidus Labs”获得了300万美元的种子轮融资。[2019/3/16]
流动性危机
在FTX暴雷后,Solana经历了一次严重的流动性紧缩。
SolanaDeFiTVL(美元)来源:Artemis
该网络以美元计价的DeFiTVL从11月6日的10亿美元下降了72.1%,至2.783亿美元。这是意料之中的,因为存入DeFi协议(如SOL、ETH和BTC)的许多资产都是不稳定的。正因为如此,TVL的下降并不一定意味着用户正在将资金撤出SolanaDeFi。
SolanaDeFiTVL来源:Artemis
然而,以SOL计价的TVL却呈现出不同的情况,自11月6日以来,从2720万下降到1970万,下降了27.5%。这表明,以美元计价的TVL的下降可能不仅仅是价格下跌的结果,而是来自用户将资产撤出DeFi。
最近几周,Solana上的稳定币供应也大幅收缩。
Solana稳定币流通供应来源:Artemis
自11月6日以来,该网络的稳定币市值已缩水46.1%,从39亿美元降至21亿美元。这种下降在很大程度上是由Tether的一次跨链交换驱动的,USDT发行商Tether在11月18日将10亿美元的供应从Solana转移到以太坊。这笔交易占了危机以来稳定币流出总额的55.5%。
Serum遭重创
许多DeFi协议在FTX崩溃之后受到了严重影响,其中与Alameda关系密切的项目受到的打击最为严重。
其中最引人注目的是Serum,这是一个基于订单簿的DEX,其治理代币SRM已经成为“低流通量,高FDV(完全稀释估值)”代币设计的典范,使该公司能够以虚高的估值利用代币获得大量贷款。
即使在过去三周半的时间里价格下跌了69.2%,SRM仍然以24亿美元的FDV交易。
Serum也是SolanaDeFi的核心原语,Raydium、ZetaMarkets、PsyOptions等协议都建立在该协议之上。如果Serum的合约是不可更改的,这就不一定是个问题,因为尽管它的治理代币崩溃了,协议仍然能够正常运行。
然而,Serum的合约是由FTX持有的管理密钥控制的。这将Serum和代理Solana的生态系统置于危险之中,可能导致灾难性的危机蔓延。
SerumUSDTVL来源:DeFiLlama
尽管Serum的TVL从危机前的1.217亿美元下降到仅43.4万美元,下降了99.6%,Raydium暂停了在该DEX上的做市,ZetaOptions停止了存款,但到目前为止,这种情况在很大程度上避免了。
SolanaDeFi社区也部署了一个Serum分叉,OpenBook,它已经吸引了150万美元的TVL。该分叉是否能存活还有待观察,但它可能作为比其母协议风险更低的流动性场所为基于Serum的项目提供一个临时解决方案。
倒下,但未出局
正如我们所见,Solana很痛苦,但没有死亡。
虽然SOL的价格比几周前更接近SBF推文中的3美元,但Solana作为一个网络,在极端波动事件中没有出现停机或性能下降,其弹性非常好。到目前为止,该区块链还经受住了很大一部分质押流出的考验。
虽然这更多的是区块链满足预期的情况,而不是一些重大成就,但考虑到Solana的不稳定和中断的历史,这是值得注意的。在这段动荡时期平稳运行,将有助于该网络在未来取得更深的信任。
但这并不是说Solana的前途一片光明。
SolanaDeFi遭受了重大打击,出现了大规模的流动性外流——与FTX和Alameda有密切关系的项目,如Serum,受到的打击尤其严重。
该区块链也需要时间来摆脱FTX的影响,而许多人将FTX视为该网络的关键盟友。此外,目前尚不清楚已经申请破产保护的Alameda持有多少SOL;他们肯定会在诉讼期间清算账簿上的任何剩余资产。
围绕Solana在技术层面的长期竞争力的担忧也依然存在,因为他们很可能不得不拥抱模块化,而不是坚持单一的架构。值得思考的是,之前可能没有经历过95%以上缩水的开发者和社区成员,是否会在未来的几个月甚至几年里继续坚守。
Solana周NFT交易量来源:Nansen
话虽如此,加密原生用户知道Solana不仅仅是SBF的宠儿,他们见证了即使在熊市中Solana的使用率也保持粘性。
Solana区块链最近的黑客马拉松有750次提交,而以SOL计价的NFT交易量上升了102%。
从长远来看,Solana生态系统不会受制于FTX和Alameda掠夺性的商业行为和代币设计。Solana可能因此成为一个更加去中心化和公平的地方。
所以,是的,Solana伤势很重,这一点是无可争议的。但迄今为止,有关它死亡的报道都被严重夸大了。
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