DeFi2.0 的"代表作" 或许就在 Curve War 这几大选手当中_PIT:NFT

在上一篇《DeFi2.0刚起步,率先"打起来"是围绕Curve流动性的领域》里我们提到,可以通过CVX,拿到veCrv。而veCrv最终投票治理决定哪个Curve池子分更多的CRV作为流动性收益奖励。

各个新型稳定币为了池子的深度开始争夺veCrv,争取靠更多的奖励吸引更大的流动性。

CVX作为垂直的CRV管理协议,释放了veCrv的流动性,同时因为CVX锁仓的vlCVX有投票治理权利,控制了CVX就等于有了vlCVX,有了vlCVX就变相控制了veCRV。

因此CVX成了各大稳定币兵家必争之地,成为整个CurveWar的核心资产。这期来看这场战争里的其他几个选手。

算稳龙头Frax

Frax大家应该都熟悉,ESD,BAS这种纯算法稳定币失败之后的“部分抵押算法稳定币”龙头。

OKX Ventures合伙人Jeff Ren:DeFi和CeFi不是对立关系,而是相互补充和融合:金色财经消息,OKX Ventures合伙人Jeff Ren受邀出席2023香港 Web3 嘉年华《CeFi还是DeFi?应用场景以及未来趋势》主题的圆桌论坛。Jeff表示,CeFi经过数年发展,产品已经非常成熟,体验也非常好,DeFi则更加开放、透明、而且没有准入门槛,使全球用户都可以使用金融服务,增强了金融的普惠性。DeFi和CeFi不是对立关系,而是相互补充和融合。

据悉,OKX Ventures专注于探索全球优质项目,支持最前沿的区块链技术创新,迄今已投资基础设施、DeFi、GameFi、Web3、元宇宙及 NFT 五大领域的超 300 个项目,推动全球区块链行业的可持续发展。[2023/4/14 14:04:03]

之前大家也没有太当回事,毕竟虽然有了部分抵押,但随着铸造FRAX稳定币抵押品USDC的比例逐步减少,本币FXS的比例逐渐增大,整个系统的风险也是在逐步增大的。然后先是大家看着不怎么靠谱的Luna与UST成功上位。

ECK销毁原生Defi通证即将启动:据官方消息,ECK销毁原生Defi通证即将启动。

据悉,ECK是具有担保、销毁机制的原生通证。由BCK矿机担保机制的经济激励服务平台,由多名区块链相关领域专家合力打造的价值共识生态,提供金融服务保证风险安全的服务生态,帮助企业需求敏捷替代;同时满足异地、低成本快速扩容的需求,解决传统架构转型的困难,并通过打造大规模可用分布式架构来支撑应用场景创新。 并已与多家机构达成深度战略合作投资意向,届时将公布合作机构。

ECK是比特蛋糕(BitCake)生态中首支 DeFi 通证经济激励模型,将推动比特蛋糕(BitCake)生态快速发展。[2020/12/5 14:05:01]

紧接着CurveWar开始了,大家发现,Frax貌似可以,但是强在哪呢?

DeFi 概念板块今日平均涨幅为6.10%:金色财经行情显示,DeFi 概念板块今日平均涨幅为6.10%。47个币种中41个上涨,6个下跌,其中领涨币种为:SUSHI(+32.86%)、CRV(+17.20%)、YFI(+14.59%)。领跌币种为:AKRO(-2.43%)、SWFTC(-1.77%)、NEST(-0.76%)。[2020/11/14 20:47:47]

分叉了CRV那一套玩法,引入了veFXS、锁仓、治理、加速还算是有样学样。

人家国库里的USDC啥的,可没闲着,AAVE、Compound等各个DEX到处挣钱,挣的钱干啥了呢?买入了大量的好资产,其中占比最大的你猜它是谁?vlCVX!

跟CVX合作,成为CVX的第二家垂直管理协议合作伙伴,CVX第一个合作是Curve,第二个就是Frax,从此veFXS也可以类似veCrv那样释放流动性+集中治理权了。

DeFi热潮推动Pantera Capital加密货币基金收益大幅上涨:金色财经报道,DeFi的蓬勃发展在今年极大地提升了Pantera Capital的比特币和混合加密货币对冲基金的收益。从1月1日到8月31日,Pantera比特币基金上涨了61%,其数字资产基金上涨了168%,ICO基金上涨了323%,长期ICO基金上涨了270%。[2020/9/26]

昙花一现的Mochi

Mochi是个值得纪念的项目。事情是这样的:

Mochi类似MKR,只不过MKR你只能超额抵押ETH来铸造DAI,Mochi可以抵押各种ERC20去铸造稳定币USDM,比如Uni、AAVE、Compound等等。

这其实都问题不大,问题出在,他可以用自己的治理代币Mochi抵押生成USDM。而且Mochi都在公司手中。于是暗箱操作来了。

动态 | DeFi保险项目Nexos Mutual决定对bZx遭攻击所致损失进行赔偿:DeFi借贷服务bZx最近在15日和19日两次遭到攻击,Nexos Mutual社区认为这次攻击造成的损失符合赔偿条件,因此为其受害者建立了赔偿程序,它将作为第一个赔偿案实施。(Coinpost.jp)[2020/2/20]

公司方面抵押了大量的Mochi,生成了大量的USDM稳定币,然后去Curve的USDM/DAI池换出了大量的DAI。

是不是该跑路了?没有,戏还没完,因为USDM/DAI在Curve上是个创新版,有保护,所以量不大,深度也不够,换不出太多的DAI,于是他们继续操作如下:

公司方面拿换出来的DAI去买入了大量的CVX,抵押成vlCVX,然后行使自己的投票权利给USDM池的排放奖励加大,结果就是更多的人群为了高额的奖励的流动性奖励来到这个池子,流动性一下子变的深厚起来。

于是公司开心的拿更多的Mochi铸造了更多的USDM换出了更多的DAI。

AC看不下去了,直接向Curve举报。

Curve雷霆手段,中心化决策直接关了USDM的池子。

然后推特上议论纷纷。

之所以引发热议的原因如下:

1、是因为公司方面确实不太地道的玩法,虽然人家套的外壳是“合理贿选”。

2、是Curve的做法未免有些不那么去中心化,虽然保留了DAO恢复USDM池的权利,但二话不说直接关池子,还是有一种垄断的即视感。对于这些做法,你怎么看?

创新选手Dopex

如果说哪个项目可以在整个CurveWar上添一把柴,那无疑就是Dpoex了,这原本是个基于Arbitrum的期权项目。

项目本身有许多不错的创新,包括双代币模型,同时使用Uniswap做池子,Chainlink获取价格与波动率,UMA协议做合成资产,目前TVL与ETH期权的深度相当不错,喜欢玩期权的朋友可以去看看。

当然,这些其实都不重要,或者说,在CurveWar里面没那么重要。重要的是2022年第一季度Dopex要做的事。

如果我说,未来在CurveWar里可以提前下注哪方获胜呢?

当你可以对各个稳定币池子突然变化的APR押注;

当你确信下一周你的矿池APR大概率会降低,你想要开一个“套保”;

当你想要用参与到CurveWar的资金来开杠杆;

当你想要上述这一些的治理权。

这些就是DPX2022年第一季度要干的事儿,通过期权,杠杆,和ve的模型对整个CurveWar进行“衍生品”化,就如同无穷无尽的套娃。???

最后一套Btrfly

Btrfly可能是整个CurveWar里最终一环的套娃。用的是什么模型呢?OHM的,大概意思就是大家都来Stake和Bond,没有Sell。简单理解就是你不卖,我不卖,我们大家都有美好的未来。

当然并没有这么简单,作为OHM的官方分叉,它在一开始就募集了7000万美元的CRV,CVX与OHM,然后把仓库里的钱扔出去了,CVX部署了2500万美元的CVXCRV/CRV做流动性挖矿,3000万CVX去Votium吃贿赂,每个月光是这两项收入就有400万美元。

那到底Btrfly存在的意义是什么呢?

从投资角度,你可以把他理解成做多CRV和CVX,毕竟它国库里有大量的这两项资产。

而从功能角度,对于那些手里有CRV和CVX,又懒得去投票的人来说,去换Btrfly的债券也许是经济上更加有利可图的方式,所以Btrfly变相成为一个汇集投票的治理聚合器。

小结

如果说OHM是流动性即服务。Btrfly就是投票效率即服务。限于篇幅关系,没办法每个项目细讲。

然而,我依旧强烈建议你自己去搜集更多资料,不管是否加持,也要把这些项目的机制搞清楚,毕竟,这才是真正DeFi2.0的代表作。这也意味流动性越来越得到人们的重视,毕竟金融资产最重要的,不就是这个么。

说到流动性,还有Tokemak也值得关注,Tokemak要讲清楚自己就得占一整篇,所以在此按下不表,但是其重要性与上面几个相比有过之而不及。

CurveWar的下一阶段就是LiquidityWar,而Liquidity的C位不是Curve,而是Tokemak。

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