NFT终级投资指南:6个维度判断NFT项目能否成为蓝筹_DEF:DOO

NFT领域繁荣背后有无数个投资陷阱在等着我们,本文所提出的6个维度,将是调研一个NFT项目是否值得长线投资的基本考察点。

根据NFTSCAN浏览器的实时数据显示,截至2022年1月14日,以太坊上累计铸造了3943万枚NFT资产,部署了29570个NFT资产合约,链上NFT资产相关交易记录多达6473万条,涉及到的钱包地址数量有3797万个。而且,以太坊上的NFT资产铸造数量,平均每天在以10万枚的速度新增。无疑,我们所关注的NFT领域是一个极富有创新力和创造力的新兴市场。

在过去的2021年,NFT领域开启了狂暴之路。我们每天睁开眼,都可以看到新面孔。从Cryptopunks到BAYC,从JPG头像到Loot可编程资产,从Land到Metaverse,NFT领域从未停止过创新涌现。无论是昙花一现,还是遥不可及,不断有新鲜血液加入的NFT领域总能给你带来惊喜。历经市场沉浮,能够沉淀发展起来的NFT项目却屈指可数。下面这张图囊括了NFT领域的佼佼者们。

Checks创始人推出新NFT系列Opepen Threadition,铸造量已突破2.3万枚:7月17日消息,NFT项目Checks创始人Jack Butcher宣布在ZORA NETWORK上推出新NFT系列Opepen Threadition,单价0.001 ETH,铸造量现已突破2.3万枚(23,240枚)。[2023/7/17 10:59:48]

按照当前的数据,以太坊上部署的29570个智能合约,对应当前市场上你能叫上得名字的30来个优质NFT资产项目,那么NFT项目成功率仅为0.1%。仔细想一下,这个数字太可怕了,1000个NFT资产项目中才能诞生出一个值得投资的蓝筹NFT项目。对于普通投资者来说,这个数字意味着NFT领域繁荣背后有无数个投资陷阱在等着我们。所以,基于这一点,我以NFT领域一线从业者和NFT投资者的视角,来分享一些自认为有价值的经验,仅供各位参考。

如何判断一个NFT项目是否有潜力发展成为头部蓝筹,我认为可以从以下几个方面来进行分析:

利益声明:我非常喜欢也持有Doodles这个项目,它是我心目中的行业标杆。所以,在接下来的内容中,我会时不时的拿Doodles来进行举例,方便理解和描述。

NFT资产的协议标准

数据存储巨头希捷科技已提交元宇宙及NFT相关商标申请:5月10日消息,据美国律师Mike Kondoudis的推文,数据存储巨头希捷科技已提交为”SEAGATE“及其LOGO”swirl“提交元宇宙及NFT相关商标申请,涵盖范围包括NFT及NFT支持的媒体、虚拟商品、数字收藏品以及基于区块链的资产市场。[2022/5/10 3:04:05]

目前常见的NFT资产协议标准主要是ERC-721和ERC-1155协议,投资属性较强的NFT资产一般是ERC-721协议标准,而ERC-1155协议更偏向于功能属性较强的NFT业务场景。

谈到NFT资产协议标准,主要是从NFT资产合约代码层面进行分析,考察其是否遵循ERC-721协议标准来进行的代码编写。这里举出一个反面素材:Cryptopunks,由于其资产合约代码部署较早,所以当时的开发者没有遵守协议标准来进行开发,结果可以用四不像来形容。Cryptopunks既不是ERC-20Token类资产,也不是标准的ERC-721NFT类资产,而且还内置了自己的交易功能。这导致后面包括Opensea、NFTSCAN在内的NFT基础设施,全部都需要主动去兼容它,这为开发者制造了很多麻烦。

所以,这里对NFT资产的协议标准考察的结果就是:确保该NFT项目的资产合约要基本遵循ERC-721协议标准,为后面的发展打好基础。

Blockbuster向美国专利局提交加密货币、NFT市场和元宇宙相关商标申请:1月27日消息,美国家庭影视娱乐供应商、DVD租赁先驱Blockbuster(百视达)已向美国专利商标局提交商标申请。文件称,该公司正在探索发行加密货币,允许用户接收、查看、购买、出售和交换NFT,并提供基于元宇宙体验的娱乐服务。

曾经拥有9000多家实体店的百视达在1990年代成为VHS租赁市场的巨头。2000年该公司仅从滞纳金中就赚取8亿美元,其估值总计达到数十亿美元,然而百视达在与Netflix和Redbox的竞争中失利,在2010年9月23日宣布破产,目前归卫星电视公司Dish Network所有,该公司最近宣布与Cardano开发商Input Output建立合作伙伴关系。(U.Today)[2022/1/27 9:16:49]

NFT资产metadata的存储方式

如果某NFT仅仅是个票据或凭证,那metadata是否可访问倒也无所谓了;但是目前大部分我们接触的NFT资产都是具有投资价值的,更加关注其金融属性,所以这时候metadata的安全性就变得非常重要了,它是构成该NFT能够成为投资资产的核心要素之一。

根据NFTSCAN的数据分析,目前NFT资产metadata存储的方式主要有以下四种:

NFT项目Doodle创始人斥资100ETH购入该项目编号为316的NFT作品:10 月 20 日消息,NFT 项目 Doodle 编号为 316 的 NFT 头像以 100ETH 被买下。根据 Opensea 记录显示,卖出该头像的用户Footprints777在 2021 年 8 月加入 Opensea,而买入该 NFT 的买家简介显示为 Doodle 项目创始人 Evan Keast。

Doodle 项目于 2021 年 10 月 18 日开启发售,一度导致以太坊 gas 费用飙升至 7000 gwei。创始团队成员 Evan Keast,此前曾就职于 Kabam Games、Dapper Labs 和 CryptoKitties。另一位成员 Jordan Castro 此前曾领导 Dapper Labs 的 CryptoKitties 团队。[2021/10/20 20:42:58]

存储在区块链网络的区块中。通常是Base64格式:data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB3aWR0aD0iMjkwIiBoZ…

Steven Wolfram推出基于Cardano的NFT系列并开启拍卖:8月26日消息,Cardano研发公司IOHK的团队在推特上发布了关于NFT系列的消息,该系列由计算机科学家、商人、作家和物理学家Steven Wolfram创作,并建立在Cardano区块链上。根据该活动网站,Wolfram NFT拍卖正在进行,每件NFT起始价为10枚ADA。一些参加过Wolfram和Cardano的线上活动的人将能够免费获得这些NFT。(U.Today)[2021/8/26 22:39:49]

比如:CryptoPunks和UniswapV3版本的LPNFT,都是存储在区块中的,这是安全级别最高的存储方式。

存储在基于IPFS协议的节点服务器中。格式为:QmYBYWMwGcyn1GoettFnn4yzpzRUwtaYrt3XscsxcyN6hD

比如Doodles、BAYC等头部项目使用的是IPFS协议存储,安全级别相对较高。

存储在中心化服务器,各种云服务器上。常见格式为:https://lh3.googleusercontent.com/oLO3z8c7Mxiu5PfIeSn6lPzWfhxr1gzZ1CcawJ3HK2bK0S7E6sv0yfuV-s1YCDKAV1JcA0vhU6xypYbPDixnMWMocd8eF4crksKU

这是最常见的存储方式,也是安全级别最低的存储方式。

此外,还有一小部分项目是使用了Arweave网络进行存储。

通过上面的分类,我们可以看出,NFT资产metadata的存储方式是参差不齐的,没有进行标准化。同时,这些规模庞大的非标准化的NFT数据,也给行业内的开发者带来了很多麻烦,他们需要投入很大的人力和算力去进行数据解析,建立标准化。最近,Numbers联合ProtocolLabs、NFTSCAN三方团队,准备对NFT资产metadata统一进行IPFS存储,进行访问路径的标准化。以后,使用NFTSCANOpenAPI的开发者,可以享受该福利。

NFT资产创作者版权的开放程度

版权开放程度对一个NFT项目社区来说非常重要,因为它代表着后续该NFT社区的发展方向和发展规模。如果版权完全保留,那么社区很难基于该NFT资产进行扩展,无论是二次创作层面的,还是商业化层面的。

现在常见的版权声明大概有3类:

版权完全开放。即版权跟着NFT持有人走,谁持有NFT资产,谁就拥有该NFT素材的版权,并且可以进行商业化,典型的案例就是:BAYCNFT。

创作者团队完全保留版权。NFT持有人不能享受该NFT资产携带的任何元素的任何版权,典型的案例就是:CryptoPunks。

创作者团队有限开放版权。允许NFT持有人小规模化进行商业化尝试,典型的案例就是:Doodles,允许10万美金以下的商业化尝试。

我们当然选择版权完全开放的NFT项目,这更加符合区块链本质精神,更受社区欢迎!

NFT资产自身元素的可扩展性

我把Doodles和杰伦熊PhantaBear放在一起,大家就明白什么意思了。

很明显,DoodlesNFT的基础元素的扩展性非常强,而且很具有特色和吸引力。但是反观PhantaBear,扩展性就比较差了,甚至无法扩展。这里可能有人会说,我被打脸了,杰伦熊非常成功。那我只能说杰伦熊的成功不在于NFT本身的设计,核心在于是杰伦,而无关它是不是熊,亦或是其他什么动物。

NFT项目团队的运营能力

我们都知道,同质化资产的Token,比较依赖流动性;到了NFT这里,因为NFT是非同质化资产,所以其非常依赖Web2流量。是的,你没看错,就是互联网流量。因为只有有了足够大的流量和品牌曝光度,才有可能转化更多的购买力进来。在第4点中,提到杰伦熊是当做反面教材的,到了这里,杰伦熊就是成功案例了。因为杰伦熊捕获了杰伦的影响力和流量,所以才有我们看到的所谓的成功。

NFT项目团队的运营能力,代表着其捕获流量的能力。在如此庞杂的NFT市场中,如何在1000个NFT项目中脱颖而出,除了NFT自身的质量外,就是要看团队的运营能力了。

我们都知道,区块链网络和协议,本质是由冰冷的算法构成的,这些东西非常的客观。流量和资本永远无法把一个存在逻辑错误的协议做成功,但是可以把像杰伦熊这样的熊给捧上天。因为,后者并不是客观的,它的存在就是从主观出发进行创造的。

NFT资产的金融属性

这里提到金融属性,直接一点就是持有这个项目的NFT资产能有什么收益。

一般有2种权益:使用权和收益权

使用权是指持有NFT资产能获取的某些场景的使用权限或者说PASS。收益权是指持有NFT资产我能获取多少投资收益或分红。

这里以Doodles举例,其设有DoodleBank用来价值捕获和收益分配。

Doodles项目在市场上获取的版权收入以及衍生品项目主动上交的收入,都会进入到DoodleBank中。当然,收入来源其实可以有很多,这里就不描述了。

所以考察一个NFT项目的最后关键一步,就是分析其NFT资产的金融属性,看它是否能够捕获价值,并且是否可持续。此外,金融属性的强弱,对NFT自身的估值是非常直接的。金融属性越强,该NFT资产在市场上越受欢迎,抗风险能力越强。

大部分NFT资产,在牛市的时候是资产,在熊市的时候是空气;或者说,有流量的时候是资产,没流量的时候是空气。那么怎么样才能改变这个局面呢?那就大力发展其金融属性,当NFT资产有了较强的金融属性的时候,它在熊市的时候依然是资产,同时它也不会缺流量。

综上所述,以上6点,是调研一个NFT项目是否值得长线投资的基本考察点。

此外,由于NFT资产属于长尾资产,流动性特别差,所以要有更大限度的耐心和毅力来对待它。流量来的时候,要懂得急流勇退,高效的变现才能体现投资的本质。

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作者:Shier@NFTSCAN

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