ViaBTCCapital依托ViaBTC的全链条生态，旨在整合多方资源优势提供许多传统投资机构不具备的一站式投融资服务，从而成为加密世界基础设施领域不可或缺又并非人人可做的「造雨人」。
在传统互联网投资世界中，一直有「造雨人」的说法，譬如一手促成京东和腾讯这两个行业重量级对手握手合作，并最终实现业务协作双赢的高瓴资本。简言之，「造雨人」就是可以改变行业内某个区域的「天气」，撮合、创造出新的交易或协作，从而产生奇妙的化学反应，实现「1+1＞2」的效果。
而作为「行业老兵」ViaBTC集团旗下集资本、资源、投后服务为一体的投资平台，新成立的ViaBTCCapital?旨在依托ViaBTC丰富的行业资源，聚合全球相关行业的技术、人才、项目和资金，从而成为区块链世界底层基础设施的「造雨人」。
加密行业投融资进入深水期
Blockdata统计数据显示，2021年三季度期间，加密行业已披露的公司融资额达到65.86亿美元，数量为339笔，相比二季度续创历史新高。相对应的则是此前第一、第二季度分别为38.3亿美元和51.31亿美元，虽然这相比去年已经是创下历史新高——2020全年融资额仅为38.02亿美元，但相比三季度仍是小巫见大巫，足见今年以来整个行业投融资赛道的井喷之势。
而三季度最活跃的投资者为CoinbaseVentures，共参与18笔交易，其次为AnimocaBrands和PolychainCapital，分别参与10和11笔交易。其中截至目前业内最大的一笔融资自然是7月份FTX以180亿美元估值完成的9亿美元B轮融资，短时间内难以让其它项目望其项背。
总的来看，投资机构们不仅总金额和出手频次呈明显的上升态势，单笔的大额融资也开始屡次出现，这也意味着原先加密行业投融资领域小打小闹的时代正在逐步向机构化的「正规军」时代转移。正如前不久众筹平台Republic完成1.5亿美元B轮融资，代币发行及融资平台CoinList完成1亿美元A轮融资。大风起于青萍之末，从Republic、CoinList这两个专注于投融资项目所受的市场热捧之中，也可一窥行业投资的整体趋势偏好和资本的布局思路：在加密行业本身的发展路径逐步向主流金融世界对接的背景下，伴随着加密行业的持续发展和体量的不断膨胀，对于每天都相继涌现出来的行业创新项目而言，加密投资领域已经成为直接分享行业发展红利等的最前排。
ViaBTCCapital的同与不同
10月23日，ViaBTC集团旗下全资投资机构ViaBTCCapital正式成立，并设立了5000万美元专项风投基金，主要聚焦支持Web3.0、Layer2等基础设施项目以及DeFi、NFT和DAO等应用类项目，旨在实现基础设施业务的协同效应和概念应用落地。
作为加密世界的老兵，ViaBTC集团本身成立于2015年，早期主要从事加密货币矿池业务，近几年里除了深耕加密货币矿池，同时也陆续在区块链行业各细分领域有所布局，构建了矿池、钱包和公链等板块的区块链产业生态，为大众所熟知。这也为它在行业内积累了丰富的资源和人脉，因此作为ViaBTC集团旗下的全资投资品牌，ViaBTCCapital等同于是ViaBTC集团对外进行区块链项目投资和孵化的窗口，通过投资实现ViaBTC集团的愿景布局：ViaBTCCapital旨在通过投资对公司已有业务形成协同效应的创新项目，同时借助强大的海外社区和扎实的技术，实现为所投资的项目赋能，助力投资组合成长并直接分享行业红利。这也是ViaBTCCapital?相比其他传统传统投资机构的差异化定位——不只是一个简单的投资机构，借助背后的「ViaBTC生态」，意味着?ViaBTCCapital?连接着涵盖公链生态(CSC)、钱包等在内几乎全维度的行业生态，可整合自身多方资源优势提供许多传统投资机构不具备的一站式投融资服务。简言之，不只是把钱给到位，还提供覆盖项目整个发展链路的一条龙行业资源，这也是ViaBTCCapital相比行业内其它投资机构最大的不同与优势所在。
专注行业基础设施，深耕GameFi赛道
从去年的DeFi到今年的新公链生态、Layer2方向的扩容解决方案、Web3.0和元宇宙，整个行业投资赛道快速迭代，从早先的币圈与链圈之争进化为逐步链接真实世界，且通过DeFi构筑金融模型，使更多的人和机构开始接受这种虚拟资产范式。
从这个角度看，ViaBTCCapital对DeFi、GameFi等赛道的看好也就有了清晰的逻辑脉络：
去年下半年以来，以太坊扩容问题的出现使得以币安智能链为首的新公链开始崭露头角、百花齐放，先后爆火了Solana、Matic、Fantom和AVAX等竞争公链，同时二层明星Arbitrum在8月的正式上线也吸引了大批资金流向二层。而游戏行业也探索出了以用户创作主导、经济系统为核心的Roblox模式，游戏UGC模式广受市场认可，而新样式的NFT也逐渐受资本热捧，同时游戏本身是一个非常成熟的赛道，并且游戏和金融的结合具有天然的优势。所以ViaBTCCapital专注于投资及挖掘Web3.0、Layer2、DeFi应用及基础设施、NFT、GameFi和DAO等DApps的早期潜力项目。
截至目前的公开报道，ViaBTCCapital也已相继完成对Qredo、Lunarcrush、Pianity、Solster等项目的投资，投资风格涵盖Web3.0、Layer2等行业基础设施。
同时ViaBTCCapital也透露，在具体的行业细分赛道投资时，ViaBTCCapital不只拘泥于发掘新模式的早期项目，也包含行业公认的、产品相对成熟的热门项目。也即ViaBTCCapital筛选项目的标准主要是看团队和产品，「投资项目其实就是投资人」，其次要看产品及其创新性：譬如目前ViaBTCCapital已经投出的去中心化跨链资管协议Qredo、加密货币数据平台LunarCRUSH和音乐NFT平台Pianity等，都是团队综合背景很强，而且有比较成熟的产品。此外ViaBTCCapital已经投资的项目中，比如NFT浏览器、Web3.0索引服务以及InvestmentDAO，虽然产品比较早期，但是团队综合背景和行业经验都不错。总的来看，ViaBTCCapital倾向于挖掘新模式的早期项目，此外一个优秀的团队如有好的想法也很乐意去支持，且一旦选定目标之后，便致力于通过投后的全生态赋能去陪伴项目成长。
壮大的「朋友圈」
「独行快，众行远」，加密行业在突破万亿市值体量之后，整个行业赛道愈加细分化，各种创新项目层出不穷，迭代速度极快，单凭一家之力很难覆盖全行业的项目追踪研究，难免力有不逮。所以最近有些头部、明星投资机构的投资步调明显趋于一致，很多时候呈现出抱团投资的态势。在这方面，ViaBTCCapital表示也非常愿意与业内专业投资人士交流和分享，以提前捕捉市场信息。ViaBTCCapital则认为强大的投资关系网也是助力投资组合成长的一大优势，如果能与合作的投资机构共同投资一个项目，就会发挥各自的资源与优势，为项目成长赋能。所以ViaBTCCapital也在加深拓展自己的投资关系网络，目前就已经与PanteraCapital、IOSGVentures、ShimaCapital等多家机构已经达成战略合作，建立了ViaBTCCapital全球加密生态联盟，致力于为加密生态黑马项目提供资本支持、经济模型建议、国际化商务资源以及营销建设等服务。此外，虽然是刚刚成立不久的新秀，但ViaBTCCapital「朋友圈」里的机构合作伙伴也在逐步扩大，如WOOVentures、Blofin、TokenInsight、ForesightVentures等：
加密行业的生态端，ViaBTCCapital广结盟，致力于实现推动行业创新的「硬核投资联盟」；
加密行业的市场端，ViaBTCCapita倡导打造一个去中心化的资本市场生态体系，聚合行业众人之力，加速创新项目的诞生；
加密行业的应用端，ViaBTCCapital则专注于布局行业痛点解决项目、发掘潜在的黑马应用；
据官方透露，接下来ViaBTCCapital也会有重量级的合作拓展计划，目前正在规划中。
做加密世界的「造雨人」
「造雨人」虽然不可或缺，但又并非人人可做，因为它要创造出全新的交易和协作机会，就必须自己拥有全链条的生态服务支持能力。而对于ViaBTCCapital来说，或许依托于ViaBTC集团一条龙式的行业资源支持，也可以做并且也致力于做这样的一个加密世界的「造雨人」：*一方面它会进行战略投资，形成像腾讯这种类型的业务协同效应；*另一方面，它也会像高瓴、红杉资本等，有一级和二级业务的投资板块；此外，ViaBTCCapital秉持「战略投资+财务投资」双轮驱动业务模式，持续关注和布局区块链领域。其中战略投资以长期持有为目的，聚焦于战略方向购建和优化资产组合，对ViaBTCCapital已有业务形成协同效应；而财务投资以财务回报为导向，选择合适的标的组合投资。
最后ViaBTCCapital也希望能成为区块链世界中创业和创意实施的首选资本之一，通过投资赋能加速整个加密行业的生态发展。
所以这么来看，ViaBTCCapital的核心愿景，正是依托ViaBTC集团，深耕投资行业基础赛道，实现基础设施业务的协同效应，从而成为区块链世界基础设施的「造雨人」。
撰文：一棵杨树
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