自己不会辨别项目?那这些投资机构你必须知道_ASI:Eternal Oasis

在眼花缭乱的加密世界,项目鱼龙混杂,究竟应该如何判断?如何避坑?

其中一个简单的策略就是「相信比你牛逼的人」,从背后的融资情况,来判断项目的质地。

然而投资机构本身也是参差不齐的。

比如此前国外社区流传了一份VC排行榜,其中就把LDCapital、DuckDAO、Maven11、DFG、Moonwhale这五家投资机构列入了黑名单。

今天这篇文章给大家做一个简单的科普,希望大家对海外「投资机构」能有正确的认识。

一、加密世界有哪些明星机构?

a16z

A16z估计是最早入局加密世界的投资机构。

早在2013年,比特币还被大多数人认为是“庞氏局”和“郁金香泡沫”,a16z就领投了Coinbase2500万美元B轮融资。至今年4月Coinbase上市,a16z以14.8%的股份成为其第二大股东,成为了最大的外部赢家。

韩国检方正调查Terra是否通过自己借贷或抵押来夸大其交易量:7月29日消息,韩国检方正调查Terra是否通过自己借贷或抵押来夸大其交易量。Terra和Luna曾以业界最高的加密货币交易所交易量吸引投资者。然而,KBS证实,大部分吸引人的金融交易实际上是Terra发行人和投资者的所谓“自我投资”。据估计,约有250,000名韩国投资者投资了加密货币“Terra”。

此外,FatMan曾于6月份表示,其发现有证据表明TFL和Hashed通过无机膨胀 Borrow来操纵Anchor利率,使Anchor看起来比实际情况更具可持续性。Anchor 存在巨大的bLUNA集中风险,五个巨鲸账户拥有大部分抵押品。

此前消息,韩国检方在调查Terra事件中对加密交易所进行了一周的扣押搜查,现正对扣押材料进行全面分析。[2022/7/29 2:45:09]

另外,还投资了Uniswap、MakerDAO、Compound、DapperLabs、Arweave、Optimism、Solana等,这些几乎都成为了头部区块链项目。

美国著名滑板运动员Tony Howk将发行以自己名字命名的游戏NFT:3月18日消息,著名美国滑板运动员Tony Howk在Instagram表示,以他名字“Tony Howk‘s Tony Howk”命名的由知名电脑游戏开发商Activision发行的Tony Howk滑板游戏宣布和ethernitychain建立合作关系,并在未来几周发行NFT。[2021/3/18 18:56:32]

如今的a16z,加密基金规模超过30亿美金。俨然是加密世界的资本灯塔,关注度高,号召力极强。

Paradigm

Paradigm成立于2018年6月,由毕业于麻省理工的MattHuang以及毕业于杜克大学的FredEhrsam两人联合创立。

Coinbase前CTO:用户应退出推特 建立自己的分布式网络:Coinbase前首席技术官、Earn联合创始人Balaji S. Srinivasan认为,黑客入侵是引爆点,用户迫切需要离开推特。Srinivasan建议,人们可以构建自己的分布式网络以填补空白的系统。比如利用现有的Twitter账号,在你的专属域名网站上发布帖子,把关注者吸引过来。(decrypt)[2020/7/20]

2018年10月,哈佛、斯坦福和耶鲁这三家最引人注目的高校捐赠基金联手红杉,一起注资了这家神秘的新兴VC机构。也就是说Paradigm,一开始就是顶着光环诞生的。

另外两位创始人的背景值得一提。

FredEhrsam曾是Coinbase联合创始人之一。

MattHuang从麻省理工毕业后在硅谷创业,公司被Twitter收购。从2011年开始陆续做一些早期投资,有着非常奢华的投资履历,其中最成功的的无疑是今日头条,他在2012年在北京旅游时发现了这个项目,随后说服了父亲投钱,主导完结了对头条A轮的追加出资。另外也给张一鸣拉了很多资源,对今日头条最艰难的B轮融资协助很大。再后来又被红杉资本挖去,领导了多次对区块链创业公司的成功投资。

动态 | 国际清算银行总裁警告各国央行不要发行自己的央行数字货币:彭博消息,国际清算银行总裁Agustin Carstens曾将比特币比作“泡沫、庞氏局和环境灾难”。周五在都柏林的一次演讲中,他引用了金融恐慌的例子,他表示,在一个由央行发行的数字货币(CBDC)世界里,这种恐慌可能会导致人们把钱从商业银行转到金融管理局的账户,从而破坏金融体系。他表示,CBDC的其他不利因素还包括利率如何影响公众对货币的需求,以及央行资产负债表规模的潜在变化,并对金融体系的稳定性产生影响。到目前为止,(各国)官员们在这方面进展得很谨慎。瑞士央行认为CBDC“没有说服力”,而国际清算银行的一份报告显示,只有少数几家央行预计在未来10年发行自己的加密货币。[2019/3/23]

动态 | Mt.Gox前CEO重申自己无罪:据cointelegraph报道,周四在东京法庭上,已不复存在的加密货币交易所Mt.Gox的前CEO Mark Karpeles为未能避免其交易所遭受黑客攻击而道歉,但他在庭审的最后辩论中重申自己是无罪的。据报道,Karpeles被指控从该交易所贪污大约3.4亿日元(约300万美元)并操纵数据以夸大其现金余额。检察官一直要求对目前在日本受到指控的Karpeles判处十年徒刑。在审判期间,Karpeles一再否认贪污或操纵Mt. Gox的会计账簿。根据今天的报道,Karpeles审判的裁决定于2019年3月15日交付。[2018/12/28]

MulticoinCapital

MulticoinCapital成立于2017年,是一家以“论文”为导向的加密基金,他们撰写了非常多区块链的主题投资报告,也产出了行业相关的视频和播客,都值得一看。

根据CrunchBase的信息,截止2021年10月,Multicoin共募集了1.75亿美元的资金。而根据TheInformation报道,Multicoin正在为第三只加密基金筹资2.5亿美元根据这些信息来看,Multicoin目前在加密货币投资基金中的规模并不算太大。

ThreeArrowsCapital

2012年,KyleDavies和SuZhu创立了三箭资本。SuZhu在推特很活跃,奶力十足。

三箭资本在DEFI和NFT领域比较活跃。七月份开始的“JPG狂热”,三箭也曾被扒是幕后推手之一。

另外,还值得一提的投资机构还有CoinbaseVentures、BinanceLabs、AlamedaResearch。因为他们投的项目都有上所预期。

二、如何正确看待融资信息?

当我们看到一个项目的融资信息时,有哪些需要注意的?有哪些是可能存在的误区呢?

领投/跟投

「XX项目融资XXX万美金,XX领投,XX、XX、XX跟投」这就是我们通常会看到的新闻报道。领投一般是此轮投资中,投资金额最高机构。所以领投比跟投分量要重得多。

所以也可以反向来看,如果一个投资机构经常领投,也证明其资金实力很强。

牛市/熊市

在当下的加密世界,你可能会觉得一个项目募资,并不是一件困难的事情。为什么?因为牛市进行时。

牛市的特征就是「钱多」,这种情况下就会出现「钱找项目」而非「项目找钱」。

所以,一个项目牛市融资1000万美金,和熊市融资1000万美金,后者显然含金量更高。

三、如何查询一个项目融资情况?

下面,我给大家推荐3个工具,可以很方便的查询到项目的融资情况。

CypherHunter

区块链项目的数据库,可以查看项目的基本情况,包括官网、简介、团队成员、投资了哪些项目,以及背后的投资者有哪些。

ChainBroker

CypherHunter只能查看背后的投资机构是哪些,而ChainBroker则会展示更多的信息,比如融资的时间和金额。

另外,这个网页还会统计投资机构历史的收益率,新项目的融资日历,方便大家去第一时间获取信息。

crunchbase

前面两个都是垂直于区块链的,而crunchbase是一个创投的资料库,但是区块链项目的数据还是很全面的。

比如我在ChainBroker搜索不到dapperlabs的融资信息,在crunchable就可以。

四、鉴叔总结

一个项目有明星机构加持,通常能说明这个项目有亮点、有创新。

当然,这并不意味着我们可以“无脑跟随”,而是说相对的更值得去深入研究。

总之,本文的目的是希望大家能学会从「投资机构」的角度判断项目质量,从而远离那些垃圾项目!

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