观察 | 从matic的表现看Layer2的潜行与爆发_SWAP:Local Coin Swap

原标题:《Layer2:潜行与爆发丨目击》

市场行情震荡,加密社区正在寻找下一个潜力板块。

在项目分类上,投资者将投资标的简单分为「共识币」及「应用币」两个大类,共识币以BTC、LTC、BCH为主,应用币以ETH系、DeFi系、Layer2系为主,并包括了权益代币、治理代币及「生态燃料」等。

这一个月以来,在充满动荡的市场上,Polygon的TokenMATIC在涨幅上遥遥领先,Matic、Celer?等Layer2板块中的「DeFi应用型」代币的上涨,带动了Layer2板块整体热度。市场观点认为,相比于之前大热的Meme概念,Layer2概念的投资逻辑更具有落地性,更为健康。

蓄力已久的Layer2声势渐起,能否给市场带来下一个爆发点?

Layer2:围绕「流量」与「回迁」

前段时间Matic的逆势上涨,Layer2被指为下一个热点板块。

HT现已正式入选 SUN.IO 官方观察名单:据官方消息,火币全球站的生态资产HT(火币全球站通用积分)现已正式入选 SUN.IO 官方观察名单。 火币全球站在波场区块链非增发式发行 TRC-20 HT ,SUN即将在 sun.io 开启HT质押及 LP 流动性挖矿。据悉,太阳币SUN的定位是波场上的比特币,零VC投资,零私募投资,零预挖,零团队预留,完全依靠社区与开源智能合约。太阳币SUN已于9月2日正式开启创世挖矿,太阳币SUN挖矿请遵守官网的指示公告,支持TronLink、imtoken、Tokenpocket、Bitpie等钱包。SUN 矿池社区观察名单提供了一个矿池上线的遴选标杆。 名单向公众保持开放与透明,最终遴选进入观察名单的加密货币将秉持优中选优的原则,为太阳币SUN社区提供多样化的挖矿质押资产选择。[2020/9/22]

(数据来源:Coinmarketcap)

在扩容方法中,常见的结局思路有Layer2、分片、跨链等解决方案。Layer2是提及次数最高的方向之一。

火币全球观察区项目PHA开盘三日上涨超20倍,新币挖矿年化奖励率达600%:据火币全球站行情显示,9月14日火币全球观察区项目 PHA 持续上涨,最高涨至0.21834 USDT,较9月11日0.01USDT的开盘价最高涨幅超20倍;截至9月14日10时,PHA 报价为0.195 USDT ,日内涨幅为57.51%。行情波动较大,请做好风险控制。

据悉,火币“锁仓HT参与新币挖矿”二期活动提供500万枚PHA 代币用于奖励参与锁仓的用户,按照 0.195 USDT价格,锁仓HT参与PHA 新币挖矿年化奖励率约为600%。[2020/9/14]

Layer2描述的是众多以太坊扩容解决方案的集合,主要包括Rollups,、侧链、状态通道、Plasma、Validium、混合方案等几个小类。该种扩展不影响该公链本身,大部分解决方案通过将交易脱链来帮助去中心化应用程序扩展。

各个方案的侧重点有所不同。有分析认为,从安全性角度Rollup方案占优,侧链和Plasma对验证人的依赖度较高,具有较高的作恶风险。状态通道,侧链,Validium的热钱包的漏洞风险较高;从智能合约复杂性来看,侧链和OptimisticRollup对复杂业务支持更好;从提现时间来说,状态通道和侧链具有较明显的优势。

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早在2017年,以太坊和比特币拥堵的情况已经出现,为满足用户新的需求,众多开发团队陆续提出了不同的解决方案。Layer2解决方案能够让以太坊应用程序的用户以极低的Gas成本进行交易,同时仍然能够享受到以太坊主网强大的安全性和去中心化。几年积累,Layer2赛道早已成熟,目前以太坊Layer2项目类型丰富。

去年开始爆发的DeFi热潮将用户的需求再度推升:区块链之间的交易壁垒仍然限制资产的利用最大化。当以太坊Layer1告急,从开发者到投资人,整个市场对底层基础设施的态度出现了明显的转变。

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市场上,投资者逐渐有了更多的选择:各种Layer2解决方案,以及以BSC、HECO等为代表的侧链。在ETH2.0正式落地前,Layer2、侧链两种概念便较早的引起了投资者的关注。

其中,Polygon(Matic)表现突出,这是一个以太坊扩容解决方案Layer2的侧链项目,运用侧链的链下运算来提供扩展性解决方案,兼容以太坊EVM。目前,其官方披露的总应用数量超100个。已有不少知名的以太坊链上DeFi协议迁移至Polygon,包括Aave、Curve、Sushi等,支撑起了这条链上的主要TVL。

5月中旬,知名DeFi去中心化贷款协议Aave主管MarcZeller发布推称,Aave市场总规模突破200亿美元,其中Polygon网络Layer2版本就达到了50亿美元。拆解这组数据后可以发现,自Aave接通了Polygon之后,在10天内便增加了近10亿美元的市场规模、并获取了7.2万左右的用户量。从某种程度上看,通过Polygon,投资者在BSC、HECO等链上的稳定币正在向Aave转移,一些智能公链或将「失血」。

欧盟区块链观察站论坛将举办问答会议,探讨区块链行业未来:随着关于加密货币监管的争论持续升温,欧盟区块链观察站论坛决定于6月18日下午6点,用90分钟举办一个特别会议(Ask Me Anything),来回答数字货币领域最紧迫的问题,以及讨论区块链技术的基本原理、实际用例和对未来几年的预期等。欧盟区块链观察站论坛由欧洲委员会和欧洲议会倡议成立,作为在2020年投资4亿欧元用于区块链技术的计划一部分。[2018/6/12]

另一方面,社区对于Polygon为代表的Layer2操作体验大为认可,在允许用户对接交易所提币与充值之后,layer2的优势再度被放大,而这是一些智能公链做不到的。

TheDefiant的Discord频道的一些交易员也公开表示,他们正在使用BSC,但等到以太坊的Layer2解决方案在DeFiDapp中得到更广泛的采用,他们计划尽快返回以太坊。

(数据来源:Debank)

据Debank数据,Matic链上锁仓量已经突破67.7亿美元,其中Aave以35亿美元的TVL占比超过一半。统计数据可发现,早在5月下旬左右,Aave各种版本于ETH、Matic上的总锁仓量已超过这之前排名在第一位的Pancake。

有观点认为,倘若Matic的规模效应和生态效应逐步形成,那么将会对后进入的Layer2生态产生先入优势。对用户来说,选择使用以太坊主链还是Layer2应用需要作出决策,将资产在一层与二层间转移对于用户来说是极具挑战性的。

这种流动资金的转移趋势让投资人能够看到,随着Layer2热度高涨与竞争加剧,市场竞争格局或将继续发生变化。

ETH应用层受到认可

根据市场观察,自去年12月以来,DeFi在爆发期中快速增长。同一时间段,Layer2方案普遍被指为是当下扩容问题的最佳答案。Synthetix、Sushi等项目纷纷宣布进军Layer2,与此同时,不同公链也在布局自己的Layer2扩容生态,包括Cardano、Near、Solona、Polkadot、Oasis、Nervos等等。这些都成为了Layer2板块发出的信号,社区中积极的观点认为,新的基于Layer2的DeFi流动性挖矿大潮或将来临。

V神是Rollup扩容方案长期以来的支持者。他认为,Optimism和arbitrum处于领先位置,其次的ZKRollup也是极具长期价值性的项目。

近期,V神在回应Layer2扩展解决方案是否仍然适用于ETH2.0发布时表示:

「基于Channel和Plasma的完全脱链Layer2将继续发挥作用……以太坊覆盖全球的生态系统可能很容易就会有更多需求,尤其是面向小额支付的应用。「Layer2」空间将变得更加有趣。

这些都展示出了Layer2板块的魅力。能够看到,以太坊扩容方案发展到现在,Layer2的实验已经逐渐地从概念证明阶段转向产品实施阶段。种种迹象表明,现阶段整个市场正在从「基础设施期」走向「应用期」,市场行情不稳定的当下,ETH在应用层面上逐渐被主流认可,Layer2的潜力更是成为投资人开始增持并看好ETH的主要原因之一。

不过,来自不同的观点认为,对于Layer2板块仍需谨慎。

一方面,理性的观点分析认为,市场对于ETH本身由于Layer2上线所将带来的利好并未释放出来。在Layer2的加持之下,ETH市值进一步突破的「主流期待」并未实现。

另一方面,对于执着于Matic的投资人来讲,Layer2赛道的竞争加剧也将成为下一个趋势。5月底,Arbitrum已正式上线主网。随后,Uniswap官方公布信息称,为响应社区投票,UniswapV3已部署到以太坊二层网络Arbitrum上。据了解,Arbitrum是以太网络的扩容解决方案之一,相比于Optimistic和Polygon,Arbitrum更均衡,能够接纳匹配更多的项目也能获得更多的周边基础设施支持。

目前,而UniswapV3的每日成交量已超过V2,市场上还存在Compound将跟进的预期,这会给Layer2赛道增加一定的竞争压力,市场份额会受哪些因素的影响,仍需要观察。

Layer2解决方案步入成熟,随之便带来了技术难点的解决与用户体验的优化,更多的应用正在选择迁移或直接部署在二层网络。DeFi项目能否在大规模部署Layer2后出现新的价值增长点,市场仍在观望和期待。

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