OKLink行业观察：投资数字资产的机构版图灰度
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23分钟前
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每年都有行情好的东西，比如前年的白酒、去年的白酒、今年的白酒、明年的白酒——白酒，永远的神；比特币，经常超神。
过去10年，比特币的价格涨幅达到了1200万倍。
去年9月开始，比特币迎来牛市，从9000美元一路上涨，创下了41950美元的历史新高，截止发稿时，币价回落到35000美元附近。比特币近日的涨势带动了行业的整体增长，1月7日，加密资产总市值首次跨过1万亿美元的门槛。
这次行情的原因大概有几点。
首先，在全球疫情背景下，全球大多数国家经济明显下行，美联储无限量化宽松，投资者开始转向避险保值资产。作为基于区块链网络的、去中心化的支付系统，比特币的代币总量限定为2100万枚，具有绝对稀缺性，因而成为投资者的投资选择。
欧科云链OKLink同知名矿池ViaBTC Pool达成数据战略合作:近日，欧科云链OKLink同ViaBTC Pool达成数据战略合作。OKLink为ViaBTC Pool用户提供快捷精准的链上信息服务，用户可以通过矿池Web端入口进入OKLink ETC浏览器，查询了解实时数据。未来双方将在生态建设及链上信息分析等方面展开更深层次的市场合作。
微比特矿池（ViaBTC Pool）是领先的数字货币挖矿服务平台，目前成为全球第五大BTC、第二大BCH、第二大BSV、第四大LTC及第一大FCH矿池，服务用户达100万以上，覆盖130+个国家与地区，ViaBTC矿池孤块率全网最低，更首创PPS+收益分配模式，安全稳定，更高收益。
OKLink是首家区块链大数据公司，基于行业领先的区块链+大数据技术为用户提供精准的链上数据分析、高延展的信息解决方案及区块链科普教育服务。目前已落地的产品包括高性能、多币种区块链浏览器、反工具OKLink链上天眼及欧科学院等。[2020/11/26 22:13:15]
其次，比特币作为私人货币，目前缺乏有效监管，炒作与投机也成为推动币价上涨的一个因素。
欧科云链OKLink ETH浏览器数据升级 支持更多数据查询:近日，欧科云链OKLink ETH浏览器数据升级。此版本浏览器提供了更全面的DeFi项目数据，包括DeFi项目锁仓量、市值排名及交易量等核心数据；同时上线了以太坊网络数据的可视化图表，提供以太坊网络算力、交易信息以及Gas价格等多个维度的数据图表。[2020/9/9]
但整体来看，此次比特币牛市，主要归因于机构投资者和高净值投资者的入场。从灰度到Paypal，从微策略到富达投资，从Square到GalaxyDigital，机构与企业级投资者持续购入比特币等加密资产，既是变相锁仓，又刺激了散户投资者，将比特币市场推向高点。
这些机构投资者为比特币市场、数字资产市场注入了新的动力。借此机会，欧科云链OKLink推出了“投资数字资产的机构版图”系列文章，盘点数字资产市场背后的“棋手”。
欧科云链OKLink启动“起源计划” 打造区块链3.0:7月2日消息， 欧科云链OKLink 推出 “起源计划”——OKLink 生态战略伙伴营，旨在探索“区块链+“模式，拓展区块链多元化应用场景，从数字化场景延伸至实体领域，充分发挥欧科云链在行业内的领军者优势，推进基于区块链的新基建产业，打造真正的区块链 3.0。
在生态合作上，欧科云链OKLink生态战略伙伴营计划主要分为技术、行业、产业三个层面。欧科云链OKLink 将与生态伙伴一起推进区块链基础设施建设，推动区块链赋能人工智能、大数据、物联网、金融、物流等领域，通过科技创新，为探索“区块链+”赋予产业新价值。[2020/7/2]
巴里·希尔伯特——灰度背后的男人
灰度信托是“机构投资者”里的先行者。而一切，要从它的创始人巴里·希尔伯特讲起。
欧科云链OKLink同ChainUP SaaS平台达成战略合作:据官方消息，欧科云链OKLink同ChainUP SaaS平台达成战略合作，双方将在技术与生态层面展开深入合作。ChainUP SaaS平台以云交易系统解决方案为核心，面向全球提供低成本、轻量级的一站式交易系统服务。帮助初创交易所、项目方、流量主实现零基础，快速搭建数字资产交易所。目前ChainUP已为全球500多家企业提供了区块链技术服务，其中交易所超300家。
欧科云链OKLink是区块链大数据上市公司打造的区块链信息服务网站，旨在利用区块链+大数据技术为用户提供高可用的区块链信息服务。[2020/4/26]
希尔伯特这个人非常了不起，12年就开始投资比特币，13年还投资了Coinbase、Ripple、Bitpay这些机构，现在都成了加密巨头。
OKLink数据显示大额异动:OKLink浏览器数据显示，BTC链上于2020-04-05 20:25发生一笔504.93枚BTC的大额交易。31wruj开头地址将504.93枚BTC(约合342.75万美元)转向3NYd59开头的多个地址下，交易哈希：65c53bcecba4d86f34538f8e570fe3a2ad04c3591147392613d446b145362370。[2020/4/5]
2004年，他创立了一个私募股权交易平台SecondMarket。13年，他在背后操作，推动SecondMarket成立了两个机构——Grayscale和GenesisTrading的雏形部门。2015年，SecondMarket被纳斯达克收购，保留了加密资产相关业务。之后，BarrySilbert整合了这两大业务与个人投资业务，成立了业内大名鼎鼎的DCG。
DCG成立之后，发展迅猛，现在已经有了灰度、Genesis、Coindesk、Foundry、Luno5家子公司，每个都是各自赛道的头部机构，还直接投资了160多家与加密货币、区块链有关的公司。
灰度持有多少加密资产？
灰度信托目前一共持有10只信托基金，9只单资产信托产品，分别对应比特币、以太坊等9种数字资产；另外还有一只数字大盘基金，包含4种数字资产，根据市值加权确定比例，分别是比特币、以太坊、比特现金,莱特币。
截止发稿日，抛开数字大盘基金里的资产，灰度比特币信托的持仓量就达到了606,776枚，占流通总量的3.263%，以太坊信托持仓也有2,935,513枚，占流通总量的2.571%，可以称得上“行业貔貅”。
现在，灰度旗下的比特币、以太坊信托，都成为了向SEC汇报的公司，而且在美国层次最高的场外交易市场OTCQX挂牌，交易活跃度排在前十之列。
灰度信托是怎么运作的？
灰度信托的10只信托基金，运作模式基本一致，我们以ETH信托为例讲一下。
首先，灰度信托会定期在一级市场面向合格投资者开放私募，这个开放期由灰度自行决定。
在开放期，以太坊信托支持现金和以太坊两种出资方式。
如果是现金出资，灰度将认购资金交由被授权经纪人Genesis，由后者在现货市场上买入以太坊；投资者也可以直接提供实物ETH出资。之后，灰度会将以太坊交给CoinbaseCustody托管，再根据认购出资的资产数量，发放对应的以太坊信托份额。出资获得以太坊信托份额之后，会有6个月的封闭期。封闭期结束，就可以在二级市场上自由转让。
需要注意的是，灰度旗下的所有信托现在都不设赎回条款，只进不出，持续锁仓，因为这一特点，行业内常常把灰度比作一只“加密貔貅”。当然，未来如果灰度有意愿，并且获得SEC批准，也有开启赎回的可能。
此外，灰度的每只基金，都会有收取2%-3%不等的管理费，逐日计算，每个月以数字资产的形式来支付，像以太坊，目前的手续费就是2.5%。
灰度的信托产品会基于TradeBlockETX指数，来跟踪底层资产的价格，但目前来看，整体存在较高的正溢价，流通率越低，溢价越高。
这一方面是由于，不可赎回、较长的封闭期和有限的流通量，导致二级市场上形成供不应求的局面，使信托份额长期溢价。而随着禁售期解封，部分投资人会选择在二级市场上卖出，随着市场供应份额增加，溢价就会持续减少。
灰度的前景展望
灰度是加密资产信托的先行者。因为巴里·希尔伯特的前瞻性眼光，灰度获得了极佳的先发优势。
从持仓上看，截止到发稿日，已经有超过38家机构投资者公开持仓了灰度的比特币信托。这里面包括一些知名的加密资产借贷公司、对冲基金，比如BlockFi、三箭资本。传说中的罗斯柴尔德家族旗下的公司，也在这份名单里。
看资金管理规模，截止到发稿日，灰度的总规模达到了284亿美元。其中，比特币信托大概有241亿美元，占比84%，以太坊信托大约35.1亿美元，占12.3%，数字大盘基金是3.51亿美元，其余的规模都比较小。
风口产生了巨大的虹吸效应，在灰度身后，逐渐出现了一些追跑者。像21Shares、3iQ、富达投资、天桥资本等公司，都相继推出了比特币基金。但目前来看，他们无论从管理规模，还是二级市场流动性来看，距离灰度还是差了一些身位。
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区块链
文章作者：OKLink
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