2020年，加密行业的投资和并购行为虽然受到了全球肆虐的新冠疫情的影响，但是由于加密市场的繁荣以及对加密行业长期前景的看好，仍有大量风投资金进入了区块链和加密行业。在并购方面，2020年加密行业的并购交易数量和比特币的价格一样创下历史新高。去中心化金融、经纪与托管以及数据与分析公司是今年主要的投资趋势。
IPO
加密相关公司和基金通过IPO在2020年融资月3.1亿美元。
6月26日，中国矿机巨头亿邦国际在纳斯达克上市，成为嘉楠科技之后第二个在此上市的中国矿机巨头，其筹集的资金超过1亿美元。
8月25日，总部位于直布罗陀的加密货币交易所INX启动IPO筹集了750万美元的资金。
12月11日，加拿大投资基金3iQ在多伦多证券交易所进行了7650万美元的以太坊基金的IPO。
2020年还传出了Coinbase即将进行IPO的传闻，如果Coinbase能最终在明年IPO成功，作为加密行业中最引人瞩目的独角兽企业，其将对整个加密行业带来重要影响。
Willy Woo：作为新兴的“完全数字化”资产类别，比特币正在吞噬资本:加密货币分析师Willy Woo发推称：“以比特币最初的市价计算，1美元投资在比特币上，在今天将价值2980万美元。但相比来看，投资黄金的钱就跟一块士力架巧克力棒差不多。在这张图表中（如图），我把时间倒转到20世纪70年代，即黄金上一次真正的大幅上涨期间（当时的货币结构被重新设定）。比特币正在吞噬资本，作为一种新兴的“完全数字化”资产类别。这是网络原生稀缺性的第一个发明。在中本聪比特币之前，这个问题一直被认为是无法解决的。互联网现在可以储存价值。[2020/12/19 15:46:30]
此外，加密借贷金融科技BlockFi也计划在公开市场亮相，该公司最早可能在2021年下半年上市。
风投
2020年进入加密行业的风投资金大约有31亿美元，与2019年大体持平，平均投资规模约为570万美元，交易规模中位数为180万美元。从投资数量上看，2020年共774笔，相比2019年的732笔增长约6%。
今年的风投活动受到了新冠疫情的影响。在第一季度，融资金额达到两年来的新高，不过这一势头被疫情压制。今年最大的15笔交易中，有40%发生在第一季度。其中包括Bakkt、Ripple、DigitalAsset、InfinityStones、Lightnet和Celo的融资。
动态 | 分布式资本已在区块链领域进行52项投资:据The Block消息，迄今为止，分布式资本（FenbushiCapital）已在区块链领域进行总共52项投资，分为11个子类别，包括Block.One、Circle等。[2019/4/24]
第二季度，全球经济仍在艰难复苏，加密行业中也没有大手笔出现，除了Brave浏览器3500万美元的风险融资外，再就是LayerX的2800万美元融资、NearProtocol的2200万美元融资和FalconX的1700万美元融资。
夏天的DeFi热潮让加密投资市场在第三季度重新活跃，Chainalysis、Bitpanda、BlockFi、BitcoinSuisse和Veem等均获得重要投资，其中Bitpanda完成了由PeterThiel的ValarVentures领投的5200万美元A轮融资，BlockFi完成了5000万美元的C轮融资。
2020年的第四季度属于比特币和狂飙的加密市场，风投机构更为活跃。几笔重要的风投包括Paxos的1.42亿美元融资、Chainalysis的1亿美元融资和Bitso的6200万美元融资。这三笔交易代表了风投资金关注的三个方向，经纪/托管公司、数据和分析提供商以及有潜力的交易所。
动态 | 红杉资本推出创业孵化加速项目涉足加密货币行业:据Crypto消息，红杉资本推出创业孵化加速项目Surge涉足加密行业。该项目将会投资印度和东南亚市场的初创公司，涉足的行业领域包括互联网、深度技术、企业软件、医疗保健科技、金融科技、消费者品牌、以及加密货币。[2019/1/25]
2020年加密公司的融资规模大于2019年，ICE旗下加密平台Bakkt获得了3亿美元B轮融资，投资者包括M12、PanteraCapital、PayU、CMTDigital和波士顿咨询集团筹集资金，这也是加密行业有史以来金额第二大的融资。
由Tetragon金融集团领投的Ripple的2亿美元的C轮融资同样引人注目，这是今年排名第二大的融资。
排名第三的是加密经纪和基础设施提供商Paxos的1.42亿美元的C轮融资，投资者包括DeclarationPartners、PayPalVentures和RITCapitalPartners。
并购
2020年加密行业中发生了超过83起并购活动，超过了2018年69起的最高记录。
声音 | OK资本创始合伙人：区块链创业团队是核心:据凤凰网报道，OK资本创始合伙人田颖表示，区块链投资有两个大方向，一个是能给行业带来新流量或是新关注的；另一个是全面服务既有行业用户的需求的。在挑选项目投资时创业团队是最重要的考量因素，先看团队再看赛道，区块链创业团队是核心，Token全球化是起点。[2018/8/9]
其中最大的一笔是币安交易所以4亿美元的价格收购加密数据网站CoinMarketCap，这标志着对数据分析提供商的首次重大收购。
排名第二的是加密交易所FTX以1.5亿美元收购了投资组合管理公司Blockfolio。这为FTX提供了强大的用户基础，其目标是在Blockfolio应用内实现免手续费交易。
此外Coinbase以9000万美元的价格收购了机构加密经纪公司Tagomi，让自己的加密帝国更加完备。
2020年备受关注但并未成功的收购活动来自PayPal与BitGo，特别是在PayPal今年推出加密交易服务时，业内人士期待PayPal在加密行业中更进一步，通过收购植入更多的“加密基因”。不过遗憾的是，在12月，有知情人士透露双方的谈判已经破裂。
L4 和 MakerDAO 宣布成立稳定基金 为基于 Maker生态的开发者们提供初始资本:L4 和 MakerDAO 宣布成立稳定基金（The Stable Fund）。稳定基金提供4500万美金，为基于 Maker生态的开发者们提供初始资本、商业发展帮助和之后的融资以及战略支持。 稳定基金为每个项目提供最高2万5千美金的赞助和最高20万美金的投资。如果开发者需要更多资本扩展项目，会针对引介顶级的投资者。 稳定基金将由L4联合创始人Panashe Mahachi 引领。Panashe Mahachi 创立了 Scanate，最早期的加密货币基金之一，他同时也是 Maker 社区的长期成员[2018/2/26]
DeFi领域的并购现象同样引人注目，在经历了夏天的繁荣与混乱之后，一些DeFi项目寻求通过合并取长补短。
收益聚合项目Yearn(YFI)通过对Pickle.Finance、Cover、Akropolis、Cream和SushiSwap的"收购"形成了一个合作伙伴关系网络，这些DeFi协议将合作共同提高彼此的流动性。虽然Yearn进行并不能算是真正的并购交易，但在概念上其为协议之间的真正并购活动奠定了基础。协议之间的并购交易不是用股票或现金购买另一家公司，而是用代币和稳定币来交换资产。
谁在投资？
在过去几年中一直深耕加密领域的投资者今年仍然在加强投资力度，比如CoinbaseVentures、DCG、蜻蜓资本、NGCVentures、PanteraCapital和PolychainCapital。
其他的活跃投资者还包括AlamedaResearch、CoinFund、ConsenSysLabs、HashkeyCapital、AU21Capital、Binance、CMTDigital、IOSGVentures、ParaFiCapital和SNZHolding。
在最活跃的投资者中，CoinbaseVentures进行了25笔投资交易。该公司广泛投资于整个加密生态系统，没有一个类别的投资占其投资的20%以上。
相比之下，今年第二活跃的投资者AlamedaResearch的投资领域则更为集中。Alameda超过一半的投资都是DeFi项目，其次是加密交易所。
在所有基金中，DCG仍然专注于银行与支付领域，其投资了AvantiFinancialGroup、Circle、Coinme、Lolli、TransparentSystems以及Wyre。
趋势
1，DeFi
DeFi是2020年最主要的投资趋势，新项目的成功吸引了资本的注意，很多投资者在年初并未关注这一领域，相关投资在6月下旬开始出现，在9月份达到高峰。
在2020年最活跃的投资者所投资的公司中，大约有31%与DeFi相关。
2，经纪和托管公司
2020年的风投资金总额中，大约有17%投资于加密经纪商和托管提供商。
共有5.25亿美元的资金流入了Amber、Archax、B2C2、BitcoinSuisse、Bitpanda、BlockFi、Copper、CryptoFinance、Curv、Diginex、FalconX、Fireblocks、METACO、OSL、Paxos和ZeroHash等公司。
这一领域中的两笔收购引人注目，Coinbase收购了加密经纪商Tagomi，日本金融集团SBI控股的子公司SBIFinancialServices收购了做市商B2C2。
3，数据与分析
业内人士预期监管和合规将成为加密行业潜在的热点，这使得数据与分析公司更具吸引力。
除了CoinMarketCap被币安交易所以4亿美元收购外，Chainalysis也筹集了1亿美元资金，该区块链分析公司的估值达到10亿美元。
此外，CBInsights对Blockdata的收购虽然金额不大，但是这表明更多外部玩家正在对进入加密市场感兴趣。
结语
资本永不眠，随着加密行业生态系统的成熟以及加密市场的蓬勃发展，更多的资金将以不同的方式流入这一领域。
2021年，加密行业将加速整合，Coinbase等加密行业中的独角兽有可能完成IPO，这也将进一步推动加密行业和加密资产进入主流。
图片来源：pixabay
作者LiangChe
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